生前対策チェック

相続に関する生前対策チェック

資産の相続については、残される家族のために生前において正しく対策を行っておく必要があります。
正しく対策が行われているか、以下のチェック表で調べることができます。
「はい」、または「いいえ」を選択し、「結果を見る」ボタンを押してください。

相続の現状対策
選択質問
 1. ご自身の総資産額を把握されていますか？
2. 保有資産（不動産・株式・預貯金・その他）の内訳を整理していますか？
3. ご自身の相続税の概算額を試算したことがありますか？
4. 相続税がかかる可能性があることをご存知ですか？
5. 相続対策として、既に何か準備を進めていますか？
家族構成と相続人に関する状況
選択質問
 6. 相続人の範囲や割合を正しく理解していますか？
7. 相続人同士の関係は良好ですか？（兄弟姉妹間の不仲などは無い）
8. ご家族と相続に関する話し合いをしたことがありますか？
9. ご自身の希望を遺言やエンディングノートに記載していますか？
財産の分割と管理について
選択質問
 10. 不動産を所有している場合、相続後の活用方法や分割方法を検討していますか？
11. 相続財産の中に分割しにくい資産（不動産・同族会社の株式等）は無いですか？
12. 相続人が納税資金を確保できる状況ですか？
13. 相続対策のための生命保険を活用していますか？
節税・生前対策
選択質問
 14. 贈与税の非課税制度を活用していますか？
15. 不動産の相続税評価額を適正に抑える方法を検討していますか？
16. ご自身の事業や資産をスムーズに次世代へ引き継ぐ準備をしていますか？
17. 家族信託や遺言信託などの制度をご存知ですか？
リスク対策
選択質問
 18. もし突然の病気や事故で意思表示ができなくなった場合の対策をしていますか？
19. 成年後見制度や任意後見契約についてご存知ですか？
20. 事業承継が必要な場合、後継者の育成や株式の引き継ぎ対策を進めていますか？

相続に関する
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専任担当が、お客様の状況やご要望などをお伺いさせていただき、ご提案をさせていただきます。

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